荣耀Magic9搭载千问AI首发

2026-09-29 · 沅和信投

① 英伟达 评估导入 玻璃基板 ， 先进封装 材料叙事强化； ②比尔·盖茨警告AI生存风险，AI安全治理需求凸显； ③ 特斯拉 Optimus产量数月扩10倍，机构看好供应链确定性增量； ④荣耀Magic9搭载千问AI今日首发，端侧 AI应用 渗透有望提速； ⑤首部AI超写实 院线 电影定档，AI影视工业化迎里程碑； ⑥浙江发布海洋清洁能源指引，海上风电迎政

① 英伟达 评估导入 玻璃基板 ， 先进封装 材料叙事强化；

②比尔·盖茨警告AI生存风险，AI安全治理需求凸显；

③ 特斯拉 Optimus产量数月扩10倍，机构看好供应链确定性增量；

④荣耀Magic9搭载千问AI今日首发，端侧 AI应用 渗透有望提速；

⑤首部AI超写实 院线 电影定档，AI影视工业化迎里程碑；

⑥浙江发布海洋清洁能源指引，海上风电迎政策东风。

9月24日中秋节前最后交易日，A股低开低走，沪指失守 3900点 大关，深成指、创业板指均跌逾2%。沪深京三市成交额缩量至约1.67万亿元；纺织、 风电设备 、 教育 板块逆势飘红， 贵金属 、覆 铜 板、医药等领跌。

英伟达 评估 玻璃基板 方案 催促产业链两年内完成开发

据韩国媒体报道， 英伟达 正在评估采用 玻璃基板 方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作；其同时希望韩国、日本，以及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望2028年前落地。黄仁勋此前与SK集团会长会面探讨下一代 半导体 合作，并推动 台积电 开发该技术。

华创证券表示，面向 半导体 先进封装 的玻璃芯基板长期发展空间广阔，AI/HPC与HBM驱动高端 先进封装 扩容， 面板 级封装趋势有望放大玻璃基板在大尺寸、高平整度方面的适配优势。

沃格光电 ：公司已建成年产10万平方米TGV玻璃基板产线并小批量出货，光模块/CPO玻璃基封装载板处于批量送样验证阶段，获 国泰海通 玻璃基板行业深度报告建议关注。

大族数控 ：公司系 PCB 专用设备 主要企业之一，激光钻孔设备覆盖TGV玻璃通孔成孔工艺，而TGV打孔是玻璃基板产业化核心环节。

特斯拉 Optimus产量数月 扩至约10倍

据报道， 特斯拉 近几个月已将Optimus人形 机器人 产量扩大到原来的约10倍；其8月每周可生产数百台 机器人 ，而二季度量产前小批量测试时每周仅几十台。

管理层目标年底前建成连续自动化产线、周产能提升至1000台以上，距远期周产约2万台规划仍有差距；灵巧手制造与供应商限制仍是主要瓶颈。

广发证券 研报指出，特斯拉Optimus首批批量订单落地、步入量产阶段，产业发展重心正从硬件层转向软件层及算力硬件层，建议关注量产为供应链带来的确定性增量。

三花智控 ：公司系特斯拉供应链及机电执行器主要企业之一， 机器人 机电执行器布局深入，获 广发证券 研报列为Optimus执行器环节建议关注标的。

鸣志电器 ：公司系控制电机主要企业之一，空心杯电机等产品覆盖 人形机器人 灵巧手等执行机构需求；上半年，公司控制电机及其驱动系统业务在 机器人 应用领域的营收同比增长约58%。

当地时间9月25日， 微软 联合创始人比尔·盖茨在接受采访中警告，AI确实足够强大，能够引发造成10亿人死亡的事件。他表示，仅靠行业自律不够，监管必须是强制性的。

国内方面，全国网安标委近日发布《 人工智能 安全治理框架3.0》，首次将智能体风险、具身智能风险单独列出。

国泰海通 研报指出，全球AI产业正从技术突破进入重资产化、制度化与商业化验证阶段，欧盟AI法案正式实施，全球AI监管从讨论转向制度执行，AI安全治理进入加速期。

天融信 ：公司系 网络安全 主要企业之一，已推出大模型多模态安全网关，获行业首张大模型安全防护围栏增强级认证，AI安全方案已在医疗、金融、政法等行业落地。

国投智能 ：公司系 电子 数据取证与公共安全 大数据 主要企业之一，实控人为国务院国资委，深度伪造识别、反诈等能力对应AI滥用治理与内容安全需求。

荣耀Magic9将于今日发布 首批搭载千问 AI手机 方案

阿里近日发布 AI手机 解决方案千问Intelligence，并宣布即将于9月28日正式发布的荣耀Magic9系列将成为首批搭载该方案的正式机型，全球首款 机器人 手机荣耀Robot Phone同步支持。

据介绍，双方基于千问Intelligence与荣耀MagicOS打造垂域模型与解决方案， 综合 任务准确率达91.8%，端到端服务闭环率超90%。

东吴证券 研报指出，国产手机厂商开始在OS底层完成感知、记忆、规划与执行的统一编排，系统级Agent进入加速期，看好端侧 AI应用 渗透。

光弘科技 ：公司系智能手机EMS制造服务主要企业之一，华为、荣耀等是其长期合作客户。

珠海冠宇 ：公司系消费类 锂 离子 电池 主要企业之一，产品进入荣耀等主流手机品牌供应链， AI手机 功能升级或带动 电池 容量与快充规格提升。

首部AI超写实 院线 电影定档10月23日

9月27日， 博纳影业 官宣，国内首部AI超写实 院线 电影《三星堆：未来往事》定档10月23日全国上映。影片总片长100分钟，是国内首部利用AI技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影。

浙商证券 研报指出，多模态将重塑内容生产与商业闭环，AI长剧、AI电影打开全新增量空间，产业价值在于产业模式的革新与验证，影视平台与制作方均具备价值重估机会。

博纳影业 ：公司系影片出品制作方，自研“博卡电影云片场”AI电影工作流，前作短剧《三星堆·未来启示录》播放量破亿并获多项国内外奖项。

光线传媒 ：公司系动画电影主要企业之一，AI生成技术对动画电影制作降本增效价值直接，获 浙商证券 研报列为AI电影方向关注标的。

浙江发布海洋清洁能源指引 2030年剑指3000亿

浙江省 海洋经济 发展厅近日发布《浙江省海洋清洁能源产业发展指引》，聚焦海上风电、海上光伏、海洋能、沿海核电四大产业，到2030年全省海洋清洁能源及装备产业规模突破3000亿元、海上风电装机超1000万千瓦。

官方预计到2030年全国海洋生产总值突破13万亿元、海上风电装机容量翻番至1亿千瓦；我国首个规模化应用18兆瓦海上风机项目近日也已全容量投运。

华源证券研报指出，“十五五”期间全国海上风电新增开工规模约100GW、年均超10GW，海缆呈高压直流化趋势，掌握500kV超高压海缆核心技术的头部企业格局占优。

东方电缆 ：公司系海缆主要企业之一、总部位于宁波，掌握500kV超高压交流及直流海缆核心技术，上半年营收58亿元，同比增长30.9%，在手订单约179亿元。

运达股份 ：公司系浙江国资控股的 风电整机 主要企业之一，16-18MW级漂浮式海上风电机组已下线，8月公告拟投建温州苍南海上风电项目。

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